加拿大零售商Hudson's Bay Co. (TSE:HBC) 哈德逊湾集团周一公布一项价值12.5亿美元的资产在融资计划,对旗下美国高端连锁百货Saks Fifth Avenue 纽约曼哈顿标志性旗舰店的首层进行20年期抵押。计划的公布刺激Hudson's Bay Co. (TSE:HBC) 周一股价急升8.02%,全日收报21.82加元,创该股2012年上市以来的新高。
Saks Fifth Avenue 曼哈顿旗舰店在Hudson's Bay Co. (TSE:HBC) 哈德逊湾集团的本次再融资计划中得到41亿加元,约合37亿美元的估值,使其成为全美零售业价值最高的物业。Hudson's Bay Co. (TSE:HBC) 哈德逊湾集团首席执行官Richard Baker 更称之为“全球最具价值的零售建筑之一”。作出独立估值的为贷款方Bank of America, N.A. 美国银行、Morgan Stanley Bank, N.A. 摩根士丹利、Goldman Sachs Mortgage Company 高盛和The Bank of Nova Scotia 加拿大丰业银行,他们认为Saks Fifth Avenue 曼哈顿旗舰店所在的地块和建筑未来有潜力为Hudson's Bay Co. (TSE:HBC) 哈德逊湾集团带来更多资金,而本次融资所得将全部用以偿还债务。
Saks Fifth Avenue 曼哈顿旗舰店37亿美元的估值比Hudson's Bay Co. (TSE:HBC) 哈德逊湾集团2013年7月对Saks Fifth Avenue 母公司Saks Inc. 的收购价 24亿美元现金及5亿美元债务还要高。该店将于2015年上半年开始进行耗资2.5亿美元的升级改造。Richard Baker 接受访问时表示37亿美元仅代表Saks Inc. 旗下13处物业的一部分,未来集团仍然可以分拆这些物业成立REIT(不动产投资信托),或取得额外的杠杆租赁权益,或对Saks Fifth Avenue 曼哈顿旗舰店进行二次抵押。Hudson's Bay Co. (TSE:HBC) 哈德逊湾集团旗下全数物业在本次独立估值中得到80亿美元的估值。
Hudson's Bay Co. (TSE:HBC) 哈德逊湾集团还拥有加拿大百货公司Hudson's Bay和美国百货公司Lord & Taylor,当中价值较高的不动产包括Lord & Taylor 纽约第五大道旗舰店一家Saks Fifth Avenue 洛杉矶比弗利山分店。
集团今年初已经出售位于多伦多市中心的Hudson’s Bay 哈德逊湾连锁百货旗舰店及紧邻的写字楼物业Simpson's Tower,套现6.5亿加元用以偿还债务和业务发展,并返租该物业25年,部分用作为Saks Inc. 开设进军加拿大的首家旗舰店,与Hudson’s Bay 哈德逊湾百货旗舰店共享该物业。