诺奇服装品牌重整迎来“新东家”昊天投资 清偿方案维持不变

　　诺奇与昊天投资在香港联交所发布联合公告宣布双方已签订重整协议，昊天投资(中国)有限公司(下简称“昊天投资”)代替罗马世家(天津)服装服饰销售有限公司成为新重整方，昊天投资将出资约1.51亿保留诺奇资产并获得诺奇已发行总股本51%的股权。公告指出，投资人变更需要经泉州法院批准后方可作实。

　　清偿方案维持不变

　　诺奇管理人机构中伦律师事务所王海军律师表示，本次昊天投资将共计注入1.51亿人民币，与罗马世家根据重整协议同意支付的投资额相同，重整方案没有发生变动，清偿率也保持一致。

　　根据联合公告，1.51亿的投资额包括股份投资额和资产投资额，其中8000万元用于获得诺奇51%的股权，7058.3万用于出资保留的资产包括土地使用权、物业及其他办公设备。

　　待重整协议完成后，昊天投资将向诺奇提出全面要约，要约价为每股H股0.5626港元及每股内资股0.4835元人民币，较诺奇停牌前收市价1港元折让约43.7%。内资股约估值为6696万元人民币，H股要约估值为9046万港元，昊天投资将以内部资源或银行借款拨付要约的总金额。

　　在要约截止后，昊天投资拟继续经营诺奇现有主要业务，并向联交所提交诺奇复牌提案。目前昊天投资已经缴纳了600万保证金，并提供500万元贷款作为诺奇营运资金。

　　多方助力诺奇复牌“重生”

　　诺奇重整是泉州市首例应用司法重整制度化解企业危机的案例，今年1月召开的债权人会议上通过了重整计划草案，宣告诺奇重整案获实质性进展。据报道，在诺奇重整执行过程中，原定重整方罗马世家未能在约定时间支付投资额，诺奇重整过程受阻。为确保重整计划的实现，经各方努力，确定了具有较强经济实力和专业能力的昊天投资作为新的重整方，取代原来的罗马世家公司。

　　诺奇重整案受理以来，泉州市中院、市经信委、金融局、银监局等多个部门通力合作，克服了此案涉及国内和香港两个法律体系、在全国尚无成功先例可借鉴等问题，一方面与新重整方积极处理诺奇公司的相关遗留问题，另一方面迅速组建香港复牌团队，积极与香港证券会进行沟通，梳理公司经营架构，拟定公司发展战略，为诺奇成功重整、提升运营能力和上市复牌做了大量的基础工作。

　　如果重整成功，将令2014年7月开始陷入困境的福建诺奇得以避免被破产清算，不仅保留了企业员工利益，偿付了债权人的部分欠款，还有助于众多逆势坚守的企业经营者重振对自身品牌价值和影响力的信心。

　　新投资方浮出水面

　　昊天投资是昊天发展的全资子公司，昊天发展于2006年6月在香港联交所主板上市，是一家综合性的投资企业，包括金融服务、证券投资、大健康产业投资等， 2015年净利润4.5亿港元，资产净值为68亿港元。公司成立至今参与了多个重大项目投资以及多个潜在项目的收购并购，积累了丰富的经验。昊天发展在27日发布的上市公告称，收购诺奇一方面可令公司业务多元化，另一方面可借以扩大收入来源。

　　根据诺奇1月发布的上市公告，诺奇目前已被联交所列入除牌程序第一阶段，留给诺奇的时间已然不多。不过，昊天投资还是表达了助力诺奇“重生”的信心。根据重整协议，下一步，昊天投资将着手诺奇的复牌工作，并为诺奇的营运提供资金支持。